Друк
ІBI-Rating визначило кредитний рейтинг облігацій ПТК ТОВ «АГРОМАТ»
20.11.2024
IBI-Rating повідомляє про визначення довгострокового кредитного рейтингу відсоткових облігацій ПТК ТОВ «АГРОМАТ» серії І на рівні uaA, з прогнозом «у розвитку». Також було підтверджено рейтинг відсоткових облігацій серії H на рівні uaA, з прогнозом «у розвитку». Кредитні рейтинги збережені у Контрольному списку, що обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.
ПТК ТОВ «АГРОМАТ» здійснює свою діяльність з 1993 року та наразі посідає провідні позиції в сегменті роздрібних продажів керамічної плитки, сантехнічних виробів та інших супутніх товарів. Учасниками емітента виступають п’ять фізичних осіб – резидентів України. Компанія має власну мережу з 33 магазинів, а також широку дилерську регіональну мережу не тільки у більшості обласних центрів, але і в десятках середніх та малих міст України.
За підсумками 9 місяців 2024 року обсяг реалізації товарів у кількісному вимірі порівняно з аналогічним періодом минулого року незначно зменшився. Найбільша частка реалізованої продукції була відведена керамічним плиткам – 90%, що становить 3,7 млн кв. м; фризи та сантехнічні вироби займали 4% та 6% відповідно у структурі продажів. Чистий дохід Емітента за підсумками 9 місяців 2024 року склав 2,4 млрд грн, що на 7% більше за результат аналогічного періоду минулого року та зумовлено відновленням ринку та зростанням цін на товари Емітента. Чистий прибуток ПТК ТОВ «АГРОМАТ» за підсумками 9 місяців 2024 року становив 45,1 млн грн. У свою чергу, нерозподілений прибуток підприємства станом на 01.10.2024 р. склав 961 млн грн.
Рішення про емісію облігацій серії І на суму 100 млн грн із здійсненням публічної пропозиції було прийнято загальними зборами учасників емітента згідно з Протоколом №1113 від 25.09.2024 р. Строк погашення облігацій – з 16.11.2027 р. по 18.11.2027 р. Напрями використання залучених коштів – поповнення обігових коштів, пов’язаних з розширенням роздрібної мережі Емітента. Відсоткова ставка за облігаціями на 1-4 відсоткові періоди встановлюється у розмірі 16,35% річних.
Визначення та підтвердження кредитного рейтингу облігацій ПТК ТОВ «АГРОМАТ» на відповідному рівні обумовлено утриманням провідних позицій Емітента в сегменті роздрібних продажів керамічної плитки та сантехнічних виробів, покращенням показників ефективності та прибутковою діяльністю протягом аналізованого періоду, наявністю у компанії власних магазинів та розгалуженої дилерської мережі по всій країні, високим рівнем капіталізації, а також наявністю додаткових ресурсів у вигляді невикористаних кредитних ліній. У той же час, Рейтингове агентство враховує зростання боргового навантаження, наявність значного обсягу імпортних операцій, що підвищує чутливість емітента до валютного ризику, а також чутливість до операційних та інших ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України внаслідок агресії з боку РФ.
Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПТК ТОВ «АГРОМАТ», в тому числі: фінансова звітність за 2021-2023 рр. та 9 місяців 2024 року, інформація про випуск облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.
Корпоративний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua
ПТК ТОВ «АГРОМАТ» здійснює свою діяльність з 1993 року та наразі посідає провідні позиції в сегменті роздрібних продажів керамічної плитки, сантехнічних виробів та інших супутніх товарів. Учасниками емітента виступають п’ять фізичних осіб – резидентів України. Компанія має власну мережу з 33 магазинів, а також широку дилерську регіональну мережу не тільки у більшості обласних центрів, але і в десятках середніх та малих міст України.
За підсумками 9 місяців 2024 року обсяг реалізації товарів у кількісному вимірі порівняно з аналогічним періодом минулого року незначно зменшився. Найбільша частка реалізованої продукції була відведена керамічним плиткам – 90%, що становить 3,7 млн кв. м; фризи та сантехнічні вироби займали 4% та 6% відповідно у структурі продажів. Чистий дохід Емітента за підсумками 9 місяців 2024 року склав 2,4 млрд грн, що на 7% більше за результат аналогічного періоду минулого року та зумовлено відновленням ринку та зростанням цін на товари Емітента. Чистий прибуток ПТК ТОВ «АГРОМАТ» за підсумками 9 місяців 2024 року становив 45,1 млн грн. У свою чергу, нерозподілений прибуток підприємства станом на 01.10.2024 р. склав 961 млн грн.
Рішення про емісію облігацій серії І на суму 100 млн грн із здійсненням публічної пропозиції було прийнято загальними зборами учасників емітента згідно з Протоколом №1113 від 25.09.2024 р. Строк погашення облігацій – з 16.11.2027 р. по 18.11.2027 р. Напрями використання залучених коштів – поповнення обігових коштів, пов’язаних з розширенням роздрібної мережі Емітента. Відсоткова ставка за облігаціями на 1-4 відсоткові періоди встановлюється у розмірі 16,35% річних.
Визначення та підтвердження кредитного рейтингу облігацій ПТК ТОВ «АГРОМАТ» на відповідному рівні обумовлено утриманням провідних позицій Емітента в сегменті роздрібних продажів керамічної плитки та сантехнічних виробів, покращенням показників ефективності та прибутковою діяльністю протягом аналізованого періоду, наявністю у компанії власних магазинів та розгалуженої дилерської мережі по всій країні, високим рівнем капіталізації, а також наявністю додаткових ресурсів у вигляді невикористаних кредитних ліній. У той же час, Рейтингове агентство враховує зростання боргового навантаження, наявність значного обсягу імпортних операцій, що підвищує чутливість емітента до валютного ризику, а також чутливість до операційних та інших ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України внаслідок агресії з боку РФ.
Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПТК ТОВ «АГРОМАТ», в тому числі: фінансова звітність за 2021-2023 рр. та 9 місяців 2024 року, інформація про випуск облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.
Корпоративний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua