IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «АВЕРС-ГРУП»

IBI-Rating сообщает о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга выпуску целевых обычных (необеспеченных) облигаций ООО «АВЕРС-ГРУП» серий A-M на уровне uaBBB-, прогноз «стабильный». Указанные ценные бумаги выпущены с целью финансирования строительства 19-этажного дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: г. Днепр, Соборный район, ул. Шевченко, дом 51 (ЖК «Катеринославский І»). 

Строительство жилого комплекса ведется при наличии полного пакета разрешительной документации в центральной части города, что должно способствовать повышенному спросу на недвижимость и снижать риски недофинансирования проекта. Эмитент входит в группу компаний «АЛЕФ» - одного из ведущих участников рынка недвижимости г. Днепр. Девелопер и генеральный подрядчик проекта имеют опыт реализации инвестиционно-строительных проектов.

По данным Эмитента, на начало ноября 2018 года строительная готовность ЖК «Катеринославский І» в г. Днепр, для финансирования которого выпущено целевые облигации серий A-M, составляет 40%. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2019 года, тогда как период погашения облигаций приходится на 30.12.2020-30.12.2021 гг., что указывает о наличии значительного запаса времени для погашения ценных бумаг.

Следует отметить, что на дату присвоения кредитного рейтинга Эмитент выступает в качестве ответчика в судебном деле, результат рассмотрения которого может отразиться на реализации строительного проекта и, соответственно, усложнить выполнение обязательств по целевым облигациям. Дело находится на рассмотрении в кассационном суде, предыдущими судебными инстанциями приняты решения об отказе в удовлетворении иска истца.

Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от ООО «АВЕРС-ГРУП», в том числе: годовая финансовая отчетность за 2015-2017 гг. и 9 мес. 2018 года, справочная информация о деятельности предприятия, параметры выпуска облигаций, другая необходимая внутренняя информация, ожидания Рейтингового агентства IBI-Rating, а также информация из открытых источников, которую рейтинговое агентство считает достоверной.

Корпоративный департамент
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua